金山办公：国产软件扛旗者，安可及SaaS化助力展翅高飞
国盛证券指出，国产软件扛旗者，具有与海外软件巨头正面竞争的实力。C端云化大势所趋，客户数、ARPU值双双增长。安可产业加速驱动发展，G端、B端替代空间巨大。BG端未来5年释放逾60亿空间，C端短期收入空间可达28亿。参考美股Slack预计2019年收入6亿美元，估值180亿，30倍PS。此外，美股云计算公司在高速增长期的PS通常为20-30倍。预计金山办公2020年实现收入24.55亿，合理市值区间为614亿~736亿，对应25-30倍PS。
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